發布時間:2019-03-27 來源于：廣東廣信君達律師事務所
2019年3月15日，由廣發資管擔任管理人的“廣發恒進-廣州地鐵集團地鐵客運收費收益權2019年第一期綠色資產支持專項計劃”成功發行，總規模31.58億元，系全國首單以地鐵客運收費收益權為基礎資產的ABS項目，同時亦是少有的“雙綠”ABS項目（綠色主體+綠色基礎資產）。廣東廣信君達律師事務所擔任該項目的法律顧問。
廣州地鐵集團經廣州市委、市政府批準成立，主要負責廣州城市快速軌道交通系統的工程建設、運營管理和附屬資源開發經營，同時負責經營以地鐵相關資源開發為主的多元化經營開發，創造了良好的社會效益、經濟效益和環境效益。廣州地鐵集團在廣州市的軌道交通建設及運營方面具有壟斷性的行業優勢,不但在技術研究和成果應用方面處于國內領先地位，在項目管理方面同樣具有較高水準。其主持完成的廣州地鐵建設和管理，取得了工程質量高、建設水平高、技術含量高和建設成本低的成果。
本次專項計劃基礎資產為廣州地鐵五號線地鐵客運收費收益權，五號線客運收入近年來總體趨勢較佳。本項目作為地鐵客運收費收益權這一新型基礎資產的成功嘗試及案例，為全國的軌道交通行業的優質企業提供了新型融資模式參考。同時，有賴于廣州地鐵集團+地鐵客運收費收益權這樣強主體+強資產的組合，項目發行利率強勢刷新2017年以來同期限各類資產證券化產品最低記錄。
本項目優先級總規模30億，各檔發行情況如下：
在本項目中，廣東廣信君達律師事務所擔任廣州地鐵集團的專項法律顧問，由本所高級合伙人王曉華、高級合伙人蘇東海、合伙人張雪芳、廖杰文律師、何淑芬律師、邱艷玲實習律師、施瑞濤實習律師等共同組成項目工作組，協助廣州地鐵集團完成原始權益人、基礎資產等方面的法律盡職調查工作，與廣發資管、摩根士丹利華鑫證券、立信會計師事務所、中誠信證券評估有限公司、平安銀行、興業銀行等中介機構保持緊密溝通，積極參與并配合廣州地鐵集團完成交易結構設計并起草、審閱交易文件，在深圳證券交易所的指引下，并根據相關監管文件要求，出具專項《法律意見書》，得到廣州地鐵集團及各中介機構的一致好評。