發(fā)布時間:2019-01-25 來源于：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所
2018年12月28日，中國銀行間市場交易商協(xié)會出具《接受注冊通知書》（中市協(xié)注【2018】ABN129號），同意廣州地鐵集團(tuán)有限公司（簡稱“廣州地鐵集團(tuán)”）作為發(fā)起機(jī)構(gòu)注冊金額為50億元的資產(chǎn)支持票據(jù)。2019年1月24日，廣州地鐵集團(tuán)成功發(fā)行2019年第一期綠色資產(chǎn)支持票據(jù)，發(fā)行規(guī)模為人民幣30億元。
本期產(chǎn)品為全銀行間市場首筆軌道交通客票費收益權(quán)證券化產(chǎn)品，全國首個綠色金融改革試驗區(qū)綠色發(fā)行主體認(rèn)證，全市場首單“三綠”——綠色主體、綠色基礎(chǔ)資產(chǎn)、綠色資金用途的證券化產(chǎn)品，及廣州市直屬國企首筆銀行間市場綠色資產(chǎn)支持票ABN。經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司評定，本期ABN的主體信用等級及優(yōu)先檔資產(chǎn)支持票據(jù)的信用等級均為AAA級。
在本項目中，廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任廣州地鐵集團(tuán)的專項法律顧問，由本所高級合伙人王曉華律師、蘇東海律師以及合伙人張雪芳律師，何淑芬律師、廖杰文律師、邱艷玲實習(xí)律師等共同組成項目工作組，協(xié)助廣州地鐵集團(tuán)完成發(fā)起機(jī)構(gòu)、基礎(chǔ)資產(chǎn)的法律盡職調(diào)查工作，與平安信托、興業(yè)銀行、招商銀行、中誠信評級、立信會計師等中介機(jī)構(gòu)保持緊密溝通，積極參與并配合廣州地鐵集團(tuán)完成交易結(jié)構(gòu)設(shè)計并起草、審閱交易文件，根據(jù)證監(jiān)會、交易商協(xié)會的要求，出具了專項《法律意見書》，得到廣州地鐵集團(tuán)及各中介機(jī)構(gòu)的一致好評。
中國銀行間市場交易商協(xié)會微信公眾號“NAFMII資訊”對本項目給予了高度的認(rèn)可及贊揚(yáng)。
數(shù)據(jù)來源：微信公眾號“NAFMII資訊”
本期產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)圖如下：
數(shù)據(jù)來源：《廣州地鐵集團(tuán)2019年第一期綠色資產(chǎn)支持票據(jù)募集說明書》
本期產(chǎn)品為第一期發(fā)行，規(guī)模為人民幣30億元，其中，優(yōu)先01檔發(fā)行金額為6.3億元，利率為3.60%；優(yōu)先02檔發(fā)行金額為6.5億元，利率為3.79%；優(yōu)先03檔發(fā)行金額為6.9億元，利率為4.00%；優(yōu)先04檔發(fā)行金額為4.4億元，利率為4.10%；優(yōu)先05檔發(fā)行金額為4.4億元，利率為4.10%。
廣州地鐵集團(tuán)經(jīng)廣州市委、市政府批準(zhǔn)成立，主要負(fù)責(zé)廣州城市快速軌道交通系統(tǒng)的工程建設(shè)、運(yùn)營管理和附屬資源開發(fā)經(jīng)營，同時負(fù)責(zé)經(jīng)營以地鐵相關(guān)資源開發(fā)為主的多元化經(jīng)營開發(fā)，創(chuàng)造了良好的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。
廣州地鐵集團(tuán)在廣州市的軌道交通建設(shè)及運(yùn)營方面具有領(lǐng)先的行業(yè)優(yōu)勢,不但在技術(shù)研究和成果應(yīng)用方面處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，而且在項目管理方面具有較高水準(zhǔn)。其主持完成的廣州地鐵一號線、二號線、三號線、四號線的建設(shè)和管理，取得了工程質(zhì)量高、建設(shè)水平高、技術(shù)含量高和建設(shè)成本低的成果。
廣信君達(dá)為廣州地鐵集團(tuán)提供了專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù)，助力廣州地鐵集團(tuán)成功發(fā)行2019年第一期綠色ABN,發(fā)行利率再創(chuàng)新低，極大降低了企業(yè)融資成本。