發布時間:2019-09-25 來源于：廣東廣信君達律師事務所
2018年12月28日，中國銀行間市場交易商協會出具《接受注冊通知書》（中市協注【2018】ABN129號），同意廣州地鐵集團有限公司（簡稱“廣州地鐵集團”）作為發起機構注冊金額為50億元的資產支持票據。2019年9月19日，廣州地鐵集團成功發行2019年第二期綠色資產支持票據，發行規模為20億元人民幣（債券簡稱“19廣州地鐵ABN002”）。廣東廣信君達律師事務所擔任該項目的專項法律顧問。
本期產品的主體信用等級及優先檔資產支持票據的信用等級均為AAA級，優先檔期限為3+3+3。本期綠色資產支持票據的基礎資產是在特定收款期間歸屬于廣州地鐵4號線的特定金額的地鐵客運費收益權。本期產品創下2018年至今全市場AAA級企業同期限證券化產品發行利率的最低。
在本項目中，由本所高級合伙人王曉華律師、高級合伙人蘇東海律師以及合伙人張雪芳律師、蘇婉琪律師、廖杰文律師、邱艷玲實習律師、施瑞濤實習律師、黃喻誠實習律師等共同組成項目工作組，協助廣州地鐵集團完成發起機構、基礎資產的法律盡職調查工作，與平安信托、興業銀行、招商銀行、廣州農商行、中誠信評級、立信會計師等中介機構保持緊密溝通，積極參與并配合廣州地鐵集團完成交易結構設計并起草、審閱交易文件，根據交易商協會的要求，出具了專項《法律意見書》，獲得廣州地鐵集團及各中介機構的一致好評。
本期產品的交易結構圖如下：
數據來源：《廣州地鐵集團2019年第二期綠色資產支持票據募集說明書》
本期產品為第二期發行，規模為人民幣20億元，其中，優先檔發行金額為19.98億元，每半年付息。
廣州地鐵集團經廣州市委、市政府批準成立，主要負責廣州城市快速軌道交通系統的工程建設、運營管理和附屬資源開發經營，同時負責經營以地鐵相關資源開發為主的多元化經營開發，創造了良好的社會效益、經濟效益和環境效益。廣州地鐵集團在廣州市的軌道交通建設及運營方面具有領先的行業優勢,不但在技術研究和成果應用方面處于國內領先地位，而且在項目管理方面具有較高水準。其主持完成的廣州地鐵一號線、二號線、三號線、四號線的建設和管理，取得了工程質量高、建設水平高、技術含量高和建設成本低的成果。
廣信君達為廣州地鐵集團提供了專業、優質、高效的法律服務，助力廣州地鐵集團成功發行2019年第二期綠色ABN，發行利率再創新低，極大降低了企業融資成本。