發布時間:2019-01-23 來源于：廣東廣信君達律師事務所
2019年1月，中國奧園集團股份有限公司（以下簡稱“中國奧園”）發布公告稱，該公司成功按票面價增發2.75億美元2021年到期7.95%優先票據，連同2018年8月發行之原票據，總規模為5億美元，率先打開2019年亞洲美元債券市場，得到國際資本市場熱烈追捧，獲超額認購3.6倍。中國奧園表示，擬將發行新票據所得款項用于本公司現有債務再融資。尚乘、美銀美林、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、摩根大通、華僑銀行、絲路國際及瑞銀為是次發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
廣信君達律師事務所全朝暉高級合伙人律師、楊尹合伙人律師、莫欣影律師、陳聰發律師、彭靜律師助理等同仁繼2015年4月承辦中國奧園發行三年期1億美元優先票據項目、2015年5月發行三年期2.5億美元優先票據項目、2016年4月發行三年期2.5億美元優先票據、2017年1月發行三年期2.5億美元優先票據、2017年9月發行五年期2.5億美元優先票據、2018年5月發行三年期2億美元優先票據、2018年6月增發三年期2.25億美元優先票據、2018年7月增發三年期1.75億美元優先票據、2018年8月發行三年期2.25億美元及1億新加坡元優先票據項目后，再次作為中國奧園之中國法律顧問參與了本次發行工作，進行盡職調查、出具法律意見書及協助中國奧園本次發行再度取得國家發改委外債備案登記等，提供了專業的法律服務，助力中國奧園成功發行本次優先票據！
中國奧園于香港聯合交易所有限公司主板上市（股票代號：3883），為恒生港股通指數及恒生滬深港通大灣區綜合指數成分股。2018年，中國奧園上榜《福布斯》“亞洲最佳上市公司50強”，躋身《財富》“中國500強”及“中國最佳董事會”百強。中國奧園是中國復合地產的締造者，植根廣東，聚焦粵港澳大灣區，布局華南區域、中西部核心區、華東區域及環渤海。于2018年6月30日，土地儲備總建筑面積約為3,001萬平方米，分布于60個境內外城市。中國奧園憑借穩健的財務狀況及卓越的營運管理，2012至2018年合同銷售年復合增長率超過60%，增幅持續高于行業平均水平。中國奧園秉持“構筑健康生活”的品牌理念，推動復合地產升級換代，引領城市健康生活。