發(fā)布時間:2019-06-13 來源于：廣信君達(dá)律師事務(wù)所
2019年6月12日，廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所作為承銷商中國法律顧問，協(xié)助廣東省能源集團(tuán)有限公司（下稱“廣東省能源集團(tuán)”）通過境外下屬公司UHI Capital Ltd.在香港聯(lián)合交易所成功發(fā)行5億美元高級固息債券，本次發(fā)行獲得9倍超額認(rèn)購，最終定價票面利率為3.00%，證券代碼為4572。
廣信君達(dá)合伙人趙劍發(fā)律師、合伙人蔡長建律師、魯莎莎律師、聶昕律師、李寅荷律師及律師助理佟冠宜組成的律師團(tuán)隊作為本項目承銷商中國法律顧問，為本項目提供全方位法律服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容包括對擔(dān)保主體及境內(nèi)重要子公司的法律盡職調(diào)查、法律意見書的出具及交易文件的審閱、修改等工作。
廣信君達(dá)律師憑借豐富的資本市場及大型國有企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗，為本次境外發(fā)行債券提供了全面、專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。
廣東省能源集團(tuán)是廣東省省屬國有企業(yè)，也是全國第一家因“廠網(wǎng)分開”電力體制改革而組建的發(fā)電企業(yè)。截至2018年底，廣東省能源集團(tuán)資產(chǎn)總額超1400億元，可控裝機(jī)容量超3200萬千瓦，在運(yùn)天然氣管線619公里，可控航運(yùn)運(yùn)力239萬載重噸；全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入近460億元，上網(wǎng)電量超1120億千瓦時，年代輸天然氣量超40億立方米，煤炭供應(yīng)量近3900萬噸；擁有全資、控股、參股單位188家，控股1家A股上市公司，擁有火電、水電、風(fēng)電、新能源、綜合能源服務(wù)、天然氣、燃料、航運(yùn)、金融、境外投資等11個業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)業(yè)遍布廣東全境，并延伸至省外和海外，2018年在中國企業(yè)500強(qiáng)和廣東企業(yè)500強(qiáng)中分別位列第354位和第46位。