發布時間:2020-07-14 來源于：廣東廣信君達律師事務所
2020年6月24日，中國奧園集團股份有限公司（以下簡稱“中國奧園”）發布公告稱，該公司成功發行4.6億美元2024年到期6.35%優先票據。
中國奧園表示，擬將發行新票據所得款項用于該公司現有境外債務再融資。美銀證券、東亞銀行有限公司、中信銀行（國際）、中金公司、瑞信、德意志銀行、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際、匯豐及瑞銀為本次發行的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人及初始買家。
廣信君達律師事務所高級合伙人全朝暉律師、合伙人楊尹律師、莫欣影律師、陳聰發律師、吳震宇實習律師、彭靜律師助理等繼2015年4月承辦中國奧園發行三年期1億美元優先票據項目、2015年5月發行三年期2.5億美元優先票據項目、2016年4月發行三年期2.5億美元優先票據、2017年1月發行三年期2.5億美元優先票據、2017年9月發行五年期2.5億美元優先票據、2018年5月發行三年期2億美元優先票據、2018年6月增發三年期2.25億美元優先票據、2018年7月增發三年期1.75億美元優先票據、2018年8月發行三年期2.25億美元及1億新加坡元優先票據項目、2019年1月增發三年期2.75億美元優先票據、2019年1月發行三年期5億美元優先票據、2019年2月發行四年期2.25億美元優先票據、2019年6月發行四年期2億美元優先票據、2019年8月增發四年期2.5億美元優先票據等境外發債項目后，再次作為中國奧園的中國法律顧問參與本次發行工作，進行法律盡職調查、出具法律意見書等，提供了專業的法律服務，助力中國奧園成功發行本次優先票據。
中國奧園于香港聯交所主板上市（股票代號：3883），為MSCI中國指數、恒生綜合大中型股指數、恒生滬深港股通名單及恒生滬深港通大灣區綜合指數成分股。2019年，中國奧園整體銷售額實現1330.6億元，匠心筑造280個精品地產項目，覆蓋華南、中西部核心區、華東和環渤海區域，中國香港、澳門以及澳大利亞、加拿大等國家和地區。作為廣州本土成長起來的千億級跨國企業集團，中國奧園先后榮登《福布斯》“亞洲最佳上市公司50強”，連續三年躋身《財富》“中國500強”，榮膺《財富》“中國最佳董事會50強”，位列2019-2020年度中國房地產開發企業第24名及上市房企最佳董事會第14名。未來，中國奧園將繼續深化“一業為主，縱向發展”戰略布局，致力成為世界一流的健康生活綜合服務商。