發(fā)布時間:2020-07-31 來源于：廣東廣信君達律師事務所
2020年7月30日，在廣州市國資委、深圳證券交易所的大力支持與指導下，由萬聯(lián)證券擔任管理人的“萬聯(lián)證券-廣州公交票款收費收益權2020年第1期大灣區(qū)綠色資產(chǎn)支持專項計劃”成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為10.5億元。本專項計劃是國內首單“三綠”（ 綠色主體+綠色基礎資產(chǎn)+綠色募集資金用途）公交票款收費收益權ABS，同時也是粵港澳大灣區(qū)首單公交票款收費收益權ABS。本專項計劃的交易結構圖如下：
本專項計劃的原始權益人為廣州市公共交通集團有限公司（下稱“公交集團”）。公交集團系廣州市政府下屬全資大型國有企業(yè)，以經(jīng)營地面公共交通客運主業(yè)為依托，集公共汽電車客運、輪渡客運、出租車客運、公路旅客運輸、道路貨物運輸、倉儲物流服務、站場建設管理、城市一卡通管理、智能交通建設、附屬資源開發(fā)與經(jīng)營等業(yè)務于一體，是華南地區(qū)最大的公共交通和道路運輸企業(yè)。
本專項計劃發(fā)行，各機構認購踴躍，創(chuàng)國內公交行業(yè)收費收益權類ABS發(fā)行利率新低，1年期優(yōu)先級利率更是低于同期限AAA信用債平均利率曲線約20BP（基點），展現(xiàn)出本專項計劃極佳的示范效應與極高的市場認可度。
廣信君達律師事務所擔任本專項計劃的專項法律顧問，由本所高級合伙人張雪芳律師，邱艷玲律師、蘇婉琪律師、施瑞濤實習律師、黃喻誠實習律師等共同組成項目工作組，協(xié)助公交集團完成原始權益人、基礎資產(chǎn)等法律盡職調查工作；與萬聯(lián)證券、中信證券、新世紀評級、大華會計所、中財綠融等中介機構保持緊密溝通；與各合作機構走訪有關部門溝通協(xié)調工作，為融資方案的實施與落地提供專業(yè)法律建議；積極參與并配合管理人完成交易結構設計、交易文件起草；根據(jù)證監(jiān)會、深交所的要求出具專項《法律意見書》，得到公交集團及各中介機構的一致好評。