發(fā)布時間:2020-09-18 來源于：廣東廣信君達律師事務(wù)所
廣東騰越建筑工程有限公司（以下簡稱“騰越建筑”）2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣60億元（含60億元）的公司債券（以下簡稱“本次債券”），已取得中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣東騰越建筑工程有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2065號），該批復(fù)自同意注冊之日起24個月內(nèi)有效，本次債券將采用分期發(fā)行的方式。
騰越建筑2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）于2020年9月15日成功發(fā)行，債券簡稱為“20騰越01”，債券代碼為175139。本期債券發(fā)行規(guī)模為20億元，最終票面利率確定為4.28%，由碧桂園控股有限公司提供保證擔(dān)保，經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，騰越建筑的主體信用評級為AA，本期債券的信用評級為AAA。國泰君安證券、中山證券擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。
廣信君達律師事務(wù)所高級合伙人章勛律師、全朝暉律師、張雪芳律師，陳聰發(fā)律師、邱艷玲律師、蘇婉琪律師、黃喻誠實習(xí)律師、彭靜律師助理等工作組成員參與本次發(fā)行工作，進行法律盡職調(diào)查、出具法律意見書等，提供了專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù)。
騰越建筑系碧桂園控股有限公司（股份代碼為2007.HK）的下屬全資子公司，其主營業(yè)務(wù)包括建筑施工、機電安裝、安防設(shè)備等。公司具有房屋建筑工程總承包壹級資質(zhì)，在承接超10萬平方米以上群體工程、大型建筑工程等方面具有較強的競爭實力。
2019年，廣東騰越在建面積近4500萬平米，業(yè)務(wù)遍布廣東、廣西、江蘇、浙江、安徽、河南、河北、湖南、湖北、甘肅、上海以及云貴川等26個省市，并進軍馬來西亞等海外市場，也是世界著名超級大盤——森林城市的主要建造者。近幾年，公司還積極參與外部市場競爭，承建了一批優(yōu)質(zhì)的PPP和EPC項目（如惠州大亞灣紅樹林公園、順德北滘新城區(qū)小學(xué)&中學(xué)項目、順德機器人谷配套學(xué)校即群力學(xué)校、云南師范大學(xué)附屬曲靖麒麟學(xué)校、達州通川區(qū)一江兩岸市政公園等），經(jīng)營管理不斷升級。
得益于碧桂園集團的快速發(fā)展，廣東騰越搶抓機遇，不斷深化改革，創(chuàng)新項目管理模式，在行業(yè)已經(jīng)具備了明顯優(yōu)勢，先后獲得“全國民營建筑企業(yè)綜合實力第二名”“中國建筑業(yè)百強”“廣東省最具競爭力建筑企業(yè)”“廣東省高新技術(shù)企業(yè)” 等國家級、省部級榮譽。