發布時間:2020-09-24 來源于：廣東廣信君達律師事務所
2020年6月28日，中國銀行間市場交易商協會出具《接受注冊通知書》（中市協注【2020】ABN110號），同意深圳前海聯捷商業保理有限公司（下簡稱“聯捷保理”）作為發起機構注冊金額不超過30億元的資產支持票據，核心企業為中交城市投資控股有限公司（下簡稱“中交城投”）。廣信君達律師事務所擔任該項目的專項法律顧問。
2020年9月21日，聯捷保理2020年度第一期中交城投供應鏈應付賬款資產支持票據成功發行，發行規模為5.37億元人民幣。其中，優先級發行規模為5.36億元，發行利率為3.60%，次級發行規模為0.01億元，發行期限為353日。后續將擇機在注冊額度內分期發行。
中交城投是世界500強企業中國交通建設股份有限公司的全資子公司，為城市新區開發和新型城鎮化、重要交通基礎設施建設提供一攬子解決方案。中交城投立足“三者”定位，以城市綜合開發運營為主線，統籌業務合理布局，以城市區域開發業務為核心，協調發展特色房地產、產業發展、基礎設施投資和金融等核心業務，實現科學發展和做大做強。目前，在廣州、珠海、佛山、順德、寧波、惠州、深圳等地實施城市綜合開發和基礎設施投資項目。
本期發行的交易結構圖如下：
本所接受委托后，經過擇優選拔，由趙俊峰律師為組長，偕同鄧傳遠律師、周若瑜律師、李盼律師、符斐斐實習律師等共同組成項目組。在服務過程中，項目組律師配合中交城投與光大證券、浦發銀行、聯捷保理、云南信托、中誠信評級等中介機構保持緊密溝通，積極參與并完成項目可行性論證、交易結構設計、交易文件、入池基礎資產法律盡職調查、專項法律意見書等工作，為本項目提供專業、優質、高效的全過程法律服務，最終助力中交城投成功注冊并發行了“深圳前海聯捷商業保理有限公司2020年度第一期中交城投供應鏈應付賬款資產支持票據”，這也是中交城投在債券市場首單供應鏈資產支持票據產品。
后續，本所項目組律師將繼續與核心企業中交城投以及各中介機構保持緊密合作與聯系，為項目的分期發行繼續提供優質高效的法律服務。