發布時間:2021-03-26 來源于：廣東廣信君達律師事務所
2021年3月23日，在廣州市國資委、中國銀行間市場交易商協會的大力支持與指導下，廣州市公共交通集團有限公司（以下簡稱“廣州公交集團”）2021年度第一期大灣區綠色定向資產支持票據（碳中和債）（以下簡稱“項目”）成功發行，發行規模為13.5億元。該項目不僅是全國首單碳中和綠色ABN，還是大灣區首單公交票款資產支持票據。本次發行，各機構踴躍認購，最后以3.70%票面利率超募成功發行，低于同期AAA評級3年期企業資產支持證券到期收益率36BPs，創2021年以來同類資產證券化產品新低，展現出極佳的示范效應與極高的市場認可度。
廣信君達律師事務所高級合伙人張雪芳律師，蘇婉琪律師、邱艷玲律師、黃喻誠律師、楊林正律師、朱春圓律師助理等共同組成項目工作組，協助廣州公交集團完成發起機構、基礎資產等法律盡職調查工作；與招商銀行廣州分行、新世紀評級、容誠會計所、中財綠融等中介機構保持緊密溝通；與各合作機構走訪有關部門溝通協調工作，為融資方案的實施與落地提供專業法律建議；積極參與并配合發起機構、獨立主承銷商、債權代理機構完成交易結構設計、交易文件起草；根據中國銀行間市場交易商協會的要求出具專項《法律意見書》，得到了廣州公交集團及各中介機構的一致好評。
廣州公交集團系廣州市政府下屬全資大型國有企業，以經營地面公共交通客運主業為依托，集公共汽電車客運、輪渡客運、出租車客運、公路旅客運輸、道路貨物運輸、倉儲物流服務、站場建設管理、城市一卡通管理、智能交通建設、附屬資源開發與經營等業務于一體，是華南地區最大的公共交通和道路運輸企業。該項目為全國公共綠色出行企業開拓新型的融資方式，助力資產證券化產品發展創新，為貫徹落實國家和省、市新能源汽車發展戰略、打贏藍天保衛戰提供資金支持和保障。