廣信君達是經司法部和中國證監會批準、最早取得證券業務資格的律師事務所之一,為企業提供改制,股票發行、上市,重組、發債融資等證券與資本市場法律業務。廣信君達資本市場法律研究中心專注于資本市場業務領域專業問題,注重專業化及內控機制建設,借助平臺優勢,最大限度整合資源,致力于為客戶提供全面、準確、高質的法律服務。本所多次榮店《商法》年度“境內資本市場”“結構性融資及資產證券化”卓越律所大獎,入圍《亞洲法律雜志》中國區域市場法律大獎的“年度華南華中地區資本市場律師事務所大獎-本地”和“年度沿海地區資本市場律師事務所大獎-本地”兩大獎項。
法律服務領域:
股份制改制、資產重組、股權投融資及規范運營服務
公開發行股票業務(IPO)或上市公司再融資、收購、重大資產重組、股份回購、退市及恢復上市服務上市公司治理與股權激勵
證券衍生產品的發行、上市業務與資產證券化及金融衍生品
非金融企業債務融資工具、企業債、公司債的發行與上市等法律服務等
榮譽資質:
◆2020年4月,榮膺《商法》2020年度結構性融資/資產證券化領域卓越律所大獎
◆2020年11月,榮獲廣東股權交易中心會員資格證書
◆2021年9月,榮膺德本咨詢、eNet研究院、互聯網周刊、投研電訊四家智庫機構2021“中國律所品牌價值100強”榜單第七
◆2021年10月,榮獲首屆ALB中國區域市場法律大獎:沿海地區“年度沿海地區資本市場律師事務所大獎一本地”提名
◆2022年1月,榮獲廣東省商業地產投資協會-赴港IPO專委會長期戰略合作服務機構——頒獎單位(廣東省商業地產投資協會)
◆2022年9月,在市律協發布《關于印發2021年度獎項獎勵決定和發放獲獎牌匾及證書的通知》中,鄧傳遠律師、趙俊峰律師、張蓉律師、周若瑜律師發表的《某公司公開募集基礎設施證券投資基金(公募REITs)法律服務項目》論文獲得了業務成果獎
◆2022年4月,入選湯森路透《亞洲法律雜志》2022ALB “年度中國南部律師事務所大獎”、區域市場排名:華南地區律所榜單
◆2022年9月,榮膺2022《商法》卓越綜合實力律所(廣東)大獎
◆2022年11月,入選法律五百強(The Legal 500)“廣州地區:最值得推薦的律師事務所”榜單
◆2023年1月5日,廣信君達全朝暉律師連續五年榮登《商法》 The A-List 法律精英榜單
經辦的部分案例如下:
◆助力廣州地鐵集團有限公司發行50億元“地鐵客運收費收益權綠色資產支持專項計劃”(ABS)、50億“地鐵客運收費收益權綠色資產支持票據”(ABN)
◆助力廣州市公共交通集團有限公司發行10.5億“公交票款收費收益權大灣區綠色資產支持專項計劃”(ABS)
◆助力印力商用置業有限公司發行37.9億“深國投廣場信托收益權資產支持專項計劃”(CMBS)
◆助力中國南方電網有限責任公司通過其境外特殊目的公司于香港聯交所上市發行15億美元債券
◆助力廣東省能源集團有限公司通過其境外特殊目的公司于香港聯交所上市發行5億美元債券
◆助力廣東原尚物流股份有限公司股份改制并成功于上交所發行A股股份
◆助力索菲亞家居股份有限公司非公開發行股票
◆助力廣州廣電運通金融電力股份有限公司非公開發行A股股份,融資規模人民幣34億元
◆助力廣州海格通信集團股份有限公司非公開發行A股股份,融資規模人民幣12億元
◆助力廣州金融控股集團有限公司于深交所發行50億元公司債券
◆助力廣東騰越建筑工程有限公司發行30億元小公募公司債、50億元私募公司債、30億元超短期融資券
◆助力廣州金控資本管理有限公司發行20億元私募公司債
◆助力張家界市經濟發展投資集團有限公司發行10億元城市地下綜合管廊建設專項債券
◆助力廣州珠江實業開發有限公司發行16億元私募公司債、14億元小公募公司債
◆助力廣東粵財控股有限公司公開發行50億元公司債券
◆助力廣州恒運企業集團股份有限公司發行多期超短期融資券、短期融資券、中期票據,融資規模累計24億元
◆助力廣東原尚物流股份有限公司、高新興科技集團股份有限公司、珠海潤都制藥股份有限公司發行A股股份
◆助力廣州百貨、廣州潔特生物、廣東朝陽電子股份、毅高(國際)控股集團、永高企業控股等過百家企業在境內外上市
◆2021年2月,助力中國南方電網有限責任公司全國首批、規模最大、粵港澳大灣區首筆碳中和債成功發行20億元人民幣
◆2021年6月,助力廣州市公共交通集團有限公司發行全國首單碳中和綠色ABN暨大灣區首單公交票款資產支持票據
◆2021年6月,助力全國首批公募REITs之廣州廣河公募REIT掛牌上市
◆2021年10月,本所擔任中華人民共和國廣東省人民政府的發行人中國法律顧問,助力廣東省政府在澳門特別行政區成功發行3年期22億元離岸人民幣地方政府債券
◆2021年10月,助力云浮市云新投資控股有限公司發行3.5億元公司債券
◆2021年12月,汪星律師、閆茜律師經辦,高級合伙人尤德衛律師,肖泊俍實習律師、扆閏虎實習律師、何珍珍律師助理等協助支持助力廣東電力發展股份有限公司完成100億元“儲架式”公司債券注冊暨首期發行
◆2022年6月,高級合伙人張雪芳律師組成項目工作組,助力廣州市公共交通集團有限公司成功發行2022年度第一期綠色超短期融資券,并助力陽江市城市投資集團有限公司首單交易所私募公司債成功發行
◆2022年8月,合伙人石其軍律師為牽頭人組成項目團隊,助力廣州潔特生物過濾股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券
◆2022年10月,本所中標廣東省中創融科技發展有限公司采購的股權激勵專項法律服務,并指派本所合伙人蔣修賢團隊提供該股權激勵專項法律服務
◆2022年10月28日,高級合伙人律師王曉華、全朝暉、張雪芳、侯榆牽頭,助力廣東省人民政府在澳門特別行政區發行3年期20億元離岸人民幣地方政府債券